BC ایده‌آل است، TOPCon واقعیت است و کاهش نقره ممکن است برگ برنده واقعی باشد

اگر زمان کافی را صرف رفت و آمد بین کنفرانس‌های صنعت خورشیدی و کارگاه‌های تولیدی واقعی کنید، متوجه یک شکاف عجیب در بخش فتوولتائیک خواهید شد. روی صحنه، بسیاری از مردم با صدای بلند درباره BC یا فناوری تماس پشتی به عنوان مسیر نهایی نسل بعدی صحبت می‌کنند. اما در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، مقدار زیادی پول واقعی همچنان صرف ارتقاء TOPCon می‌شود.

پشت زبان عاشقانه تکامل فناوری، این واقعاً یک بحث اعتقادی نیست. این یک محاسبه تجاری سرد تحت فشار جریان نقدی است.

در داستان‌سرایی بازار سرمایه، سلول‌های BC بسیار جذاب هستند. با عدم وجود باسبار در سمت جلو، زیبایی‌شناسی تمیزتر پنل، و سقف بازده نظری بالای 28٪، BC شبیه آینده‌ای است که همه می‌خواهند توصیف کنند. با این حال، وقتی به واقعیت سخت استقرار صنعتی بازمی‌گردیم، تصویر بسیار متفاوت است. در حدود سال 2026، BC ممکن است سهم بزرگی از بحث‌های عمومی را به خود اختصاص دهد، اما در مناقصات پنل‌های خورشیدی داخلی، TOPCon در بسیاری از دوره‌ها بیش از 90٪ از ظرفیت برنده را به خود اختصاص داده است. شکاف حجم بازار بین این دو مسیر هنوز تقریباً یک مرتبه بزرگی است.

این شکاف به اصطلاح بین آنچه شرکت‌ها می‌گویند و آنچه واقعاً انجام می‌دهند، ناشی از سوءتفاهم نیست. این نتیجه هزینه، بازده، ظرفیت نصب شده و بلوغ زنجیره تامین است.

منطق پنهان پشت این شکاف: اقتصاد هنوز به راحتی کار نمی‌کند

دلیل اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به BC خوشبین هستند اما همچنان از TOPCon دفاع می‌کنند ساده است: موانع عملی متعددی وجود دارد که با شعار نمی‌توان از آنها عبور کرد.

هزینه غرق شده اولین زنجیره‌ای است که تولیدکنندگان را محدود می‌کند

شرکت‌های پیشرو در صنعت خورشیدی سرمایه‌گذاری سنگینی در صدها گیگاوات ظرفیت TOPCon انجام داده‌اند. این خطوط تولید، مجموعه تجهیزات و سیستم‌های فرآیندی هنوز استهلاک خود را کامل نکرده‌اند. برای تولیدکنندگانی که تحت فشار هستند، رها کردن زودهنگام چنین دارایی‌هایی مستقیماً به ترازنامه آسیب می‌زند.

ROI در کوتاه مدت همچنان به نفع TOPCon است

ساخت یک خط تولید جدید BC در حال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار بالاتری است. در بسیاری از تخمین‌های صنعت، سرمایه‌گذاری برای یک خط جدید BC می‌تواند به حدود 250-350 میلیون یوان به ازای هر گیگاوات برسد، با دوره راه‌اندازی 12-18 ماه. در مقایسه، TOPCon از اکوسیستم بالغ تجهیزات و مواد داخلی بهره می‌برد. سرمایه‌گذاری برای ظرفیت TOPCon اغلب حدود 150-180 میلیون یوان به ازای هر گیگاوات است و چرخه بازگشت سرمایه برای ارتقاهای فنی معمولاً کوتاه‌تر است.

بازدهی خط تولید واقعاً خط بقا است

برای TOPCon، تولیدکنندگان پیشرو بازدهی تولید انبوه را بالای 98% تثبیت کرده‌اند. BC به دلیل فرآیند پیچیده‌تر و نیازهای هم‌ترازی دقیق‌تر، اغلب در محدوده بازدهی 95%-97% در بیشتر صنعت باقی مانده است، اگرچه برخی از بازیگران پیشرو پیشرفت خوبی داشته‌اند. در بازار امروز خورشیدی که سود به ازای هر وات اغلب با کسری از سنت اندازه‌گیری می‌شود، چند درصد افت بازدهی می‌تواند کل حاشیه سود را از بین ببرد.

منحنی بازدهی: داور نامرئی چرخه‌های عمر فناوری

وقتی مردم می‌پرسند TOPCon چند سال دیگر می‌تواند رقابتی بماند، مهندسان باتجربه خط تولید اغلب پاسخ بسیار مستقیمی می‌دهند: بستگی به بازده دارد.

رقابت بین TOPCon و BC در اصل رقابت بین دو منحنی بازده است.

بهبود راندمان TOPCon در حال نزدیک شدن به حد عملی خود است. هر افزایش 0.1% اضافی در راندمان ممکن است نیاز به هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه، بهینه‌سازی فرآیند و اصلاح مواد داشته باشد. از سوی دیگر، BC هنوز در یک منحنی یادگیری تندتر قرار دارد. از بازده حدود 93% در مراحل اولیه تا سطوح بسیار بالاتر در تولید پیشرفته، سرعت بهبود واضح است. برخی پیشرفت‌های HPBC 2.0 گزارش شده توسط شرکت‌های پیشرو نشان داده است که بازده BC می‌تواند تحت کنترل قوی فرآیند از سطح 98% عبور کند.

هنگامی که صنعت گسترده‌تر BC از آستانه بازده 98% عبور کند، راندمان نظری بالاتر آن می‌تواند به رقابت‌پذیری واقعی هزینه تبدیل شود. در آن نقطه، خندق فعلی TOPCon ممکن است به سرعت باریک شود.

اما قبل از رسیدن کامل آن نقطه عطف، TOPCon هنوز دو کارت قوی در دست دارد.

• دوطرفه‌گری بالا: TOPCon معمولاً می‌تواند دوطرفه‌گری حدود 80%-85% را ارائه دهد که برای نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ زمینی بسیار مناسب است.

• اکوسیستم بالغ: زنجیره تامین TOPCon در حال حاضر گسترده، عمیق و بسیار محلی است. تجهیزات، خمیر، ویفر، شیشه، کپسوله‌سازی، دانش فرآیند و سازگاری سمت ماژول همگی یک اکوسیستم صنعتی بزرگ را تشکیل داده‌اند.

این مزیت اکوسیستم به راحتی قابل تغییر نیست. در صنعت فتوولتائیک، بهترین فناوری روی کاغذ همیشه اول برنده نمی‌شود. فناوری که بتواند به طور پایدار تولید شود، به راحتی تامین مالی شود، سریع تحویل داده شود و توسط مشتریان پایین‌دستی پذیرفته شود، اغلب در چرخه فعلی برنده است.

برگ برنده واقعی: کاهش نقره فراتر از بحث TOPCon در مقابل BC

اگر از بحث ساختار سلول فاصله بگیریم و عمیق‌تر به مبانی هزینه نگاه کنیم، هر دو TOPCon و BC با یک چالش بحرانی مشترک روبرو هستند: متالیزاسیون.

با افزایش شدید قیمت نقره در ماه‌های اخیر و عبور از 18000 یوان به ازای هر کیلوگرم در برخی بحث‌های بازار، خمیر نقره به یک بار سنگین در هزینه غیرسیلیکونی سلول خورشیدی تبدیل شده است. در برخی موارد، هزینه خمیر می‌تواند نزدیک به یک سوم هزینه غیرسیلیکونی سلول را تشکیل دهد. این دیگر یک مسئله کوچک بهینه‌سازی مواد نیست. این در حال تبدیل شدن به یک مشکل ساختاری هزینه برای کل صنعت فتوولتائیک است.

به همین دلیل است که صنعت به سرعت به سمت کاهش نقره و در نهایت راه‌حل‌های بدون نقره حرکت می‌کند.

تولیدکنندگان TOPCon در حال تسریع پذیرش خمیر نقره‌اندود مسی و خمیر مبتنی بر مس برای حفظ موقعیت هزینه خود هستند. در همین حال، تولیدکنندگان BC متالیزاسیون مسی را فرصتی برای پیشی گرفتن از طریق مسیری متفاوت می‌بینند. برخی از بازیگران پیشرو قبلاً تولید انبوه پایدار آبکاری مس بدون نقره را در مقیاس 10 گیگاوات گزارش کرده‌اند که نشان می‌دهد نوآوری در متالیزاسیون ممکن است به میدان نبرد تعیین‌کننده تبدیل شود.

شرکتی که ابتدا نقره را از ساختار هزینه حذف کند، ممکن است قوی‌ترین صدا را در دور بعدی رقابت به دست آورد.

در مقابل این انقلاب عمیق‌تر مواد، ساختار سلول TOPCon یا BC بودن ممکن است کمتر از این سوال اهمیت پیدا کند که چه کسی می‌تواند یک پلتفرم متالیزاسیون پایدار، کم‌هزینه و با بازده بالا بسازد.

این برای تولیدکنندگان PV چه معنایی دارد

برای تولیدکنندگان خورشیدی، درس واضح است: انتخاب فناوری نباید تنها بر اساس اسلایدهای کارایی یا سخنرانی‌های کنفرانس باشد. باید با جریان نقدی، استهلاک، بازده، ثبات زنجیره تامین و پذیرش پایین‌دستی قضاوت شود.

BC نشان‌دهنده تصور بلندمدت از راندمان بالاتر و طراحی محصول ممتاز است. TOPCon همچنان پایه واقعیت تولید انبوه امروزی باقی می‌ماند. در دوره‌ای که بسیاری از شرکت‌های خورشیدی تحت فشار شدید حاشیه سود هستند، بقا و تولید نقدینگی پایدار مهم‌تر از دنبال کردن مفاهیم زودهنگام است.

نیازی به خندیدن به شرکت‌هایی نیست که از BC صحبت می‌کنند اما در TOPCon سرمایه‌گذاری می‌کنند. تحت فشار واقعی جریان نقدینگی، این دورویی نیست. این تصمیم‌گیری عملی است.

برنده نهایی ممکن است صرفاً با نام ساختار سلول تعیین نشود. ممکن است توسط دو نقطه عطف تعیین شود: زمانی که بازده BC به ثبات کامل صنعتی برسد، و زمانی که کاهش نقره یا متالیزاسیون بدون نقره واقعاً مقیاس‌پذیر شود. زمان نشان خواهد داد که کدام مسیر وعده فنی را به مزیت تولید پایدار تبدیل می‌کند.

دیدگاه Ooitech

به عنوان یک تأمین‌کننده تجهیزات متمرکز بر خطوط تولید پنل‌های خورشیدی، ما این بحث را از زاویه کف کارخانه می‌بینیم نه از اسلایدهای ارائه. برای تولیدکنندگان پنل، سوال کلیدی تنها این نیست که آیا BC یا TOPCon راندمان سلول بالاتری دارند، بلکه این است که آیا کل خط پنل می‌تواند مسیر سلول انتخابی را با بازده پایدار، شکستگی کم، اتصال قابل اعتماد و هزینه تولید قابل کنترل مدیریت کند. به نظر ما، روند کاهش نقره همچنین نیازمندی‌های نواری‌سازی، رشته‌سازی، باس‌بندی، لمینیت، تست و کنترل کیفیت را تغییر خواهد داد، بنابراین تولیدکنندگان باید فناوری‌های جدید سلول را همراه با سازگاری فرآیند پنل پایین‌دستی ارزیابی کنند. مسیر برنده بعدی احتمالاً مسیری خواهد بود که راندمان بالای سلول را با تولید پنل بالغ، تکرارپذیر و مقرون‌به‌صرفه ترکیب می‌کند.